Calyxt annonce le placement d’actions et de bons de souscriptions d’actions pour un montant d’environ 10,9 millions de dollars auprès d’un investisseur institutionnel

Le 18 février 2022 - New York (N.Y.) - Cellectis (Euronext Growth: ALCLS - Nasdaq: CLLS), société de biotechnologie de stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d'édition de génome TALEN® pour développer des thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves, et (« Calyxt »), une filiale détenue majoritairement par Cellectis (68,1% au 31 décembre 2021), ont annoncé le placement auprès d'un investisseur institutionnel (i) de 3.880.000 actions ordinaires de Calyxt au prix de $1,41 par action (représentant un prix de souscription total de 5,47 millions de dollars), (ii) de 3.880.000 bons de souscription d’actions préfinancés à hauteur de 1,41$ par bon (soit une souscription additionnelle de 5,47 millions de dollars) permettant d’acquérir un même nombre d’actions ordinaires supplémentaires de Calyxt au prix de 0,0001 $ par action, et (iii) de 7.760.000 bons de souscription d’actions ordinaires permettant la souscription d’un maximum de 7.760.000 actions ordinaires supplémentaires au prix de 1,41$ par action (représentant un montant additionnel de 10,9 millions de dollars dans l’hypothèse d’exercice intégral).

Le règlement-livraison doit intervenir le 23 février. Les bons de souscription préfinancés pourront être exercés à tout moment à compter de cette date et sans limite de durée, tandis que les bons de souscription ordinaires ne pourront être exercés qu’à compter de l’expiration d’une période de six mois suivant leur date d'émission et pendant une période de cinq ans.

Au résultat de cette opération, la participation de Cellectis dans Calyxt sera réduite de 61,7% à 56,1% du capital à la date de règlement-livraison des 3.880.000 actions ordinaires nouvelles, ou 51,4% en cas d’exercice de l’intégralité des 3.880.000 bons de souscription d’actions préfinancés, ou encore de 44,1% en cas d’exercice de l’intégralité des 7.760.000 bons de souscription d’actions ordinaires.

Dans le cadre de l'Offre, Calyxt a publié des estimations financières préliminaires au 31 décembre 2021 : à cette date, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de Calyxt s'élevaient à 13,7 millions de dollars, sa trésorerie affectée à 0,6 million de dollars, le total des passifs courants à 4,1 millions de dollars et les obligations au titre des contrats de location-financement, y compris la partie courante, s’élevaient de 17,9 millions de dollars.

Ces informations financières préliminaires, qui n'ont pas été auditées, reposent sur les informations dont Calyxt dispose actuellement et sont sous l’entière réserve de l'achèvement des procédures de clôture financière de fin d'année de Calyxt et de l’audit de ses commissaires aux comptes.

Dans le cadre du placement, Calyxt a mis à jour la description de ses activités et de ses facteurs de risque en déposant un formulaire dit « Form 8-K » auprès de la SEC (ce formulaire étant disponible sur le site internet de la SEC).

La poursuite par Calyxt de ses activités reste conditionnée à sa capacité à lever de nouveaux financements.