Cellectis fixe les termes définitifs de son offre d’American Depositary Shares dans le cadre de son introduction en bourse sur le Nasdaq aux États-Unis d’Amérique

Paris, le 25 mars 2015 - Cellectis (Alternext : ALCLS – Nasdaq Global Market: CLLS), société pionnière dans l’ingénierie du génome employant des produits best-in-class dans le domaine émergent de l’immuno-oncologie, annonce aujourd’hui, à l’issue du placement qui s’est achevé le mardi 24 mars dans le cadre de son introduction en bourse sur le Nasdaq Global Market aux États-Unis d’Amérique, avoir fixé le nombre d’actions ordinaires nouvellement émises, qui étaient offertes sous la forme d’American Depositary Shares (ADS), à 5.500.000, représentant une dilution de 18,63% sur la base du capital de la société à ce jour, et fixé leur prix à 41,50 US dollars par ADS.

La négociation des ADS sur le Nasdaq Global Market devrait débuter aujourd’hui sous le symbole « CLLS ». Dans l’attente, la cotation des actions Cellectis sur Alternext a été suspendue et reprendra concomitamment au début des négociations des ADS sur le Nasdaq Global Market.

Par ailleurs, Cellectis a consenti aux banques garantes une option de surallocation d’une durée de 30 jours pour souscrire un maximum de 825.000 ADS supplémentaires.

BofA Merrill Lynch, Jefferies et Piper Jaffray & Co. agissent comme chefs de file et teneurs de livre associés. Oppenheimer & Co. et Trout Capital agissent en tant que co-chefs de file.

Le montant net de l’émission (après déduction des commissions des banques garantes) s’élève à 212.272.500 US dollars avant exercice de l’option de surallocation. Il serait porté à 244.113.375 US dollars en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation.

Il est anticipé que le règlement-livraison de l’opération interviendra le lundi 30 mars 2015.

Le document d’enregistrement en anglais dit “Form F-1” déposé auprès de la SEC a été déclaré final par cette dernière.

L'offre, qui n’est pas ouverte au public en dehors des Etats-Unis, est faite uniquement par le biais d'un prospectus. Des exemplaires du prospectus final peuvent être obtenus gratuitement sur le site Internet de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis d’Amérique (SEC) (www.sec.gov), auprès de BofA Merrill Lynch, Prospectus Department, 222 Broadway, New York, NY, 10038, Etats-Unis d’Amérique, courriel : dg.prospectus_requests@baml.com, téléphone : 1 (866) 500-5408 ou auprès de Jefferies LLC, Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 12th Floor, New York, NY, 10022, Etats-Unis d’Amérique, courriel : Prospectus_Department@Jefferies.com, téléphone :1 (877) 547-6340.