Cellectis annonce le lancement de son introduction en bourse sur le Nasdaq aux Etats-Unis d’Amérique

Paris, le 18 mars 2015 - Cellectis (Alternext : ALCLS) annonce ce jour le lancement d’une offre portant sur un maximum de 3.500.000 actions ordinaires sous la forme d’American Depositary Shares (ADS) dans le cadre de son projet d’introduction en bourse sur le Nasdaq Global Market aux Etats-Unis d’Amérique.

Les termes de l’offre, qui n’est pas ouverte au public en dehors des Etats-Unis, sont décrits dans le document d’enregistrement en anglais dit “Form F-1” (F-1) dont la dernière version a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des Etats-Unis d’Amérique. Ce document est disponible sur le site internet de la SEC (www.sec.gov). Conformément à la réglementation applicable, une traduction libre en français du résumé de ce document est disponible sur le site internet de la société (www.cellectis.com/fr) et peut être consultée en utilisant le lien suivant : http://www.cellectis.com/sites/default/files/traduction_libre_box.pdf

Le prix des ADS émises résultera de la confrontation de l’offre et des demandes de souscription émises par les investisseurs dans le cadre de la technique dite de « construction du livre d’ordres ».

Les ADS ont fait l’objet d’une demande d’amission aux négociations sur le Nasdaq Global Market sous le symbole « CLLS ».

Cellectis prévoit par ailleurs d’accorder aux chefs de file et teneurs de livre associés et aux co-chefs de file une option de surallocation leur permettant de souscrire pendant les 30 jours qui suivront la clôture de la souscription, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, un maximum de 525.000 actions supplémentaires sous la forme d’ADS, représentant 15% du nombre d’ADS initialement offert.

Cellectis envisage une cotation sur le Nasdaq Global Market afin d'accroître sa visibilité à l'échelle mondiale et d'accéder à un nouveau marché de capitaux pour financer sa stratégie d'expansion. Cellectis prévoit actuellement d'utiliser le produit net de l'émission afin de développer ses produits candidats en immuno-oncologie, poursuivre ses activités en matière de thérapeutique humaine en dehors de l’oncologie, faire avancer son activité de biotechnologie agricole, financer son fonds de roulement et à toutes autres fins utiles. Bank of America Merrill Lynch, Jefferies LLC et Piper Jaffray & Co. agissent comme chefs de file et teneurs de livre associés. Oppenheimer & Co. Inc. et Trout Capital LLC agissent en tant que co-chefs de file.